1.Introduction
2.SCENE1／BGM：そっと・・・Lovin' you
3.帰り道を教えてよ
4.あなたの空を翔びたい
5.TALK
6.ジョニィへの伝言
7.桃色吐息
8.水の吐息
9.SCENE2／BGM：Sweet Pageから相棒へ
10.そっと・・・Lovin' you
11.遥かな人へ
12.Sincerely
13.OLD TIME JAZZ
14.SCENE3／BGM：泣かせないでよ～不思議な鳥
15.ノンフィクション
16.息もできないキスをして
17.STOP MY LOVE
18.はがゆい唇
19.for you…
20.五番街のマリーへ
21.SCENE4／BGM：そっと・・・Lovin' you（inst）
22.グレート・ブルー
23.ランナー
1.Overture
2.ハッピーエンドは金庫の中
3.ヒ・ラ・ヒ・ラ淫ら
4.SCENE1／BGM：もうちょっと見つめて
5.君の海に
6.はがゆい唇
7.遥かな人へ
8.五番街のマリーへ
9.桃色吐息
10.軌道
11.フレンズ
12.HENRY BAND PLAY
13.2.SCENE2
14.背中から撃たないで
15.STOP MY LOVE
16.ごめんね・・・
17.for you…
18.グランパ
19.TALK
20.無伴奏
21.海色の風～君住む場所へ～
22.Ending／BGM：海色の風～君住む場所へ～
【ボーナスDVD】Vol.4 THE MAKEING OF CARNEGIE HALL CONCERT
ニューヨークのカーネギーホールでの公演に際しての貴重な映像満載！（本人インタビュー含む）