DISC 1 1.TEAR 2.桃色吐息 3.蜃気楼 4.君といつまでも 5.恋心 6.サヨナラCOLOR 7.別れの朝 8.陽かげりの街 9.ジョニィへの伝言 10.はがゆい唇 11.涙もろいペギー 12.遥かな人へ 13.無伴奏

DISC 2 1.勝手にしやがれ 2.ラスト・メール 3.GLORIA 4.浪漫詩人 5.not so bad 6.グランパ 7.for you... 8.ワインレッドの心 9.ごめんね… 10.ランナー